凯发APP官网易海商情2024年全球及中国光伏行业概述、产业链分析及未来市场发展
能源与环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题ღ◈。20世纪以来ღ◈，随着科学技术的深入变革ღ◈，世界经济呈爆发式增长ღ◈，但对传统能源如煤炭ღ◈、石油ღ◈、天然气的过度依赖引发了一系列生态环境问题ღ◈。在此背景下ღ◈，为了实现经济社会的可持续发展狂野小农民二狗电视剧在线观看ღ◈，节能减排ღ◈、绿色发展ღ◈、开发利用各种可再生能源已成为世界各国的发展战略ღ◈，包括太阳能ღ◈、风能ღ◈、地热能等新能源日益得到各国政府的高度重视及政策扶持ღ◈。其中ღ◈，太阳能具有普遍性ღ◈、清洁性ღ◈、长久性等优点ღ◈，是非常优质的能源选择ღ◈。
光伏发电是当前太阳能利用的主要方式ღ◈。光伏发电的工作原理是通过太阳光照射在电池片上ღ◈，产生电流通过逆变器转换和升压后直接输送给电网公司或用户ღ◈。按照光伏电池片的种类ღ◈，太阳能电池片主要包括晶硅电池ღ◈、薄膜电池和新型电池三大类ღ◈。从市场应用角度来看ღ◈，晶硅电池的技术最为成熟ღ◈，处于主导地位ღ◈。晶硅电池分为单晶电池和多晶电池ღ◈，随着近几年单晶电池生产技术的进步以及成本不断下降ღ◈，其在晶硅电池市场所占的份额也在逐步增加狂野小农民二狗电视剧在线观看ღ◈。
根据光伏发电设计ღ◈、应用方式的不同ღ◈，目前光伏电站主要分为集中式光伏电站和分布式光伏电站ღ◈。其中ღ◈，集中式光伏电站一般发电规模较大ღ◈，依赖长距离输电线路送电入网ღ◈，所发电能被直接输送到统一电网ღ◈，由电网向用户调配供电ღ◈。分布式光伏电站主要直接面对用户ღ◈，一般发电规模较小ღ◈，但不受地域限制ღ◈，能减小电能在传输过程中的损耗凯发APP官网ღ◈。
光伏产业链从上到下依次为ღ◈：晶体硅料的生产和硅棒ღ◈、硅锭ღ◈、硅片的加工制作ღ◈，光伏电池和光伏电池组件的制作ღ◈，光伏应用（包括电站项目开发ღ◈、电站系统的集成和运营）ღ◈。
（1）各国产业政策大力扶持ღ◈：光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业ღ◈，是未来全球先进产业竞争的制高点ღ◈。各国纷纷出台了相应的产业支持政策凯发APP官网ღ◈，以支持本国光伏行业的健康持续发展ღ◈。如德国2000年颁布《可再生能源法案》ღ◈，标志着光伏大规模商业化应用开始ღ◈，带动了德国乃至全球光伏产业快速发展ღ◈。美国2006年率先提出“太阳能先导”计划ღ◈，意在降低太阳能光伏发电成本ღ◈，使其达到商业竞争水平ღ◈，2017年发布“SUNSHOT（太阳计划）2030”ღ◈，计划到2030年光伏发电量占比达到20%ღ◈、2050年达到40%ღ◈。日本受2011年福岛核电站事故影响ღ◈，大力发展以太阳能为主的可再生能源ღ◈，自2012年开始实施太阳能发电收购制度（FIT）ღ◈，并于2017年宣布纳入竞标制度来促进降低成本ღ◈，JPEA期望在2020年初累计装机容量达到64GWღ◈、2030年达到100GWღ◈、2050年达到200GWღ◈。欧洲光伏协会2014年提出“setfor2020”规划ღ◈，计划在2020年让光伏发电做到商业化竞争ღ◈。印度作为世界上人口最多的国家之一ღ◈，耗电量巨大ღ◈，电力供需形势严峻ღ◈，计划到2022年实现光伏装机容量100GW狂野小农民二狗电视剧在线观看ღ◈。巴西矿业及能源部于2017年批准了一个新的能源计划ღ◈，计划到2026年实现48%的可再生能源份额ღ◈，届时太阳能容量将达到9.6GWღ◈。
易海商情报告网公布的《2024-2030年光伏行业市场投资前景专项预测报告》
为适应全球节能减排和光伏快速发展的大趋势ღ◈，我国政府对于光伏电站推广也给予了高度重视ღ◈，将包含太阳能在内的新能源产业上升为国家战略产业ღ◈。自2006年以来ღ◈，国务院ღ◈、国家发改委ღ◈、国家能源局ღ◈、财政部ღ◈、工信部ღ◈、住建部等机构相继出台了多项政策支持光伏产业发展ღ◈，范围涵盖生产ღ◈、销售ღ◈、财税ღ◈、补贴ღ◈、土地政策等产业发展的各个方面ღ◈。2020年ღ◈，我国提出力争2030年前实现碳达峰ღ◈、2060年前实现碳中和的目标ღ◈。
（2）全球光伏市场持续扩张ღ◈：全球光伏市场几经起落ღ◈，总体呈现不断向上的发展趋势ღ◈。自21世纪初以来ღ◈，在全球各国政府的大力支持下ღ◈，光伏行业步入爆发式增长阶段ღ◈，但受到产能过剩ღ◈、国际贸易摩擦ღ◈、金融危机等因素影响ღ◈，2011至2013年全球光伏行业市场进入低谷期ღ◈，增速放缓ღ◈。2013年以来ღ◈，行业技术不断进步推进光伏发电成本持续下降ღ◈，同时传统光伏市场复苏ღ◈、以中国为代表的新兴市场开始崛起ღ◈，光伏行业基本面好转ღ◈，全球太阳能光伏产业加速发展ღ◈，光伏市场规模持续扩大ღ◈。2018年光伏行业尽管受到美国“201法案”中国“5·31新政”的不利影响ღ◈，但是全球装机规模依然保持了较高新增规模ღ◈。
根据中国光伏行业协会数据ღ◈，2019年全球光伏市场新增装机容量达到115GWღ◈，2009-2019年复合增长率为31.91%ღ◈，2019年全球累计装机容量已达到626GWღ◈。2019年中国光伏市场新增装机容量为30.10GWღ◈，中国光伏累计装机容量达到204.30GWღ◈。2020年中国光伏市场新增装机容量为48.20GWღ◈，中国光伏累计装机容量达到253.00GWღ◈，新增和累计装机容量继续保持全球第一ღ◈。
（3）全球光伏市场集中度持续降低ღ◈，新兴市场增长强劲ღ◈：光伏行业经历了应用地区从局部到全球的发展历程ღ◈，2011年之前ღ◈，欧洲一直是全球市场的主导ღ◈。从2010年起ღ◈，全球光伏应用市场的重心逐渐从欧洲市场转移至中ღ◈、美ღ◈、日等市场ღ◈。随着光伏产品价格的下降ღ◈，光伏发电成本不断降低ღ◈，光伏发电在越来越多的国家得到广泛应用ღ◈，尤其是印度ღ◈、越南ღ◈、哈萨克斯坦ღ◈、阿曼等亚洲ღ◈，以及墨西哥ღ◈、巴西ღ◈、智利等拉丁美洲的新兴市场ღ◈。
目前ღ◈，全球光伏市场主要包括中ღ◈、美ღ◈、日等光伏大国ღ◈、欧洲老牌光伏强国ღ◈，以及印度ღ◈、拉丁美洲诸国及中东地区等新兴市场ღ◈。根据易海商情报告ღ◈，2020年全球光伏市场新增装机容量前十分别为中国（48.2GW）ღ◈、美国（19.2GW）ღ◈、越南（11.6GW）ღ◈、日本（8.2GW）ღ◈、澳大利亚（5.1GW）ღ◈、德国（4.9GW）ღ◈、韩国（4.1GW）ღ◈、印度（3.9GW）ღ◈、西班牙（3.5GW）ღ◈、巴西（3.2GW）ღ◈。根据中国光伏行业协会统计数据ღ◈，2019年全球光伏市场新增装机容量前十分别为中国ღ◈、美国ღ◈、印度ღ◈、日本ღ◈、越南ღ◈、西班牙ღ◈、德国ღ◈、乌克兰ღ◈、澳大利亚ღ◈、韩国ღ◈，前十新增装机合计占比为71.60％ღ◈，前十新增装机合计占比较2010年的94%ღ◈，已下降逾20个百分点狂野小农民二狗电视剧在线观看ღ◈。同时ღ◈，全球GW级光伏新增装机市场2017-2019年持续增长ღ◈，分别达9ღ◈、11ღ◈、16个ღ◈，地理覆盖范围也更加广泛ღ◈，2019年新晋GW级市场包括复苏的欧洲国家西班牙和新兴市场越南ღ◈、乌克兰ღ◈、阿联酋ღ◈、中国台湾等ღ◈，而在2010年ღ◈，全球GW级市场的数量仅为7个ღ◈，且分布较为集中ღ◈，大多位于欧洲ღ◈。
（4）未来全球光伏市场前景广阔ღ◈：2010-2019年ღ◈，光伏度电成本持续下降ღ◈，10年间度电成本累计下降约82%ღ◈。目前ღ◈，光伏发电已经成为最具经济性的能源之一ღ◈，未来通过发电效率提升ღ◈、新技术迭代等手段ღ◈，度电成本仍有下降空间ღ◈。光伏度电成本的持续降低ღ◈，将进一步加速替代其他传统能源ღ◈，预计未来发电量占比将进一步提升ღ◈。在全球能源结构持续转型的背景下ღ◈，以光伏发电为代表的可再生能源将越来越成为能源消费总量增长的核心ღ◈。
从近期来看ღ◈，根据易海商情报告ღ◈，到2022年ღ◈，全球新增装机将达203GWღ◈，2023年达到225GWღ◈，2024年达到239GWღ◈，2025年将达到266GWღ◈，2021-2025年复合增长率达到13.02%ღ◈。从长远来看ღ◈，根据易海商情预测ღ◈，光伏的发电总量占比到2050年会达到全球发电量的24%的水平ღ◈，其中分布式光伏7%ღ◈，集中式光伏17%ღ◈。
（1）政策扶持拉开序幕ღ◈，国内光伏行业蓄势待发ღ◈：我国的光伏发电项目建设始于上世纪70年代ღ◈，1980年后ღ◈，政府为加大对太阳能发电的支持ღ◈，多项初步政策相继出台ღ◈，光伏产业和市场蓄势待发ღ◈。2000年以来ღ◈，以德国ღ◈、西班牙为代表的欧洲光伏发电市场空前高涨ღ◈，引领着全球尤其是我国的光伏制造产业迅猛发展ღ◈。2005年ღ◈，我国晶硅太阳能电池片和组件的产量分别跻身世界四强ღ◈，在2007年成为世界第一大晶硅太阳能电池及组件生产国ღ◈。
2008年ღ◈，全球经历金融危机ღ◈，欧洲光伏市场需求萎缩ღ◈，产品价格快速下跌ღ◈，国内光伏制造企业遭受重挫ღ◈。2009年ღ◈，我国政府出台《关于实施金太阳示范工程的通知》ღ◈，决定综合采取财政补贴ღ◈、科技支持和市场拉动等方式ღ◈，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展ღ◈，在2009年起2-3年内通过100亿左右的资金补助ღ◈，撬动国内500MW以上的光伏发电示范项目ღ◈。在全球光伏市场触底回升以及国家推出4万亿投资计划的背景下ღ◈，得益于产业政策支持ღ◈，国内激发了新一轮光伏产业投资热潮ღ◈，2009年-2011年国内光伏新增装机量迅速增长ღ◈。
（2）抵御“双反”寒冬ღ◈，政策助推ღ◈，国内光伏行业进入黄金时期ღ◈：2011年末受欧债危机影响ღ◈，欧洲市场需求再次萎靡ღ◈，全球新增光伏发电装机容量规模受到极大影响ღ◈。我国光伏产品价格大幅下降ღ◈，行业陷入严重产能过剩ღ◈，此时欧美又对我国实施光伏“双反”调查ღ◈，原以出口为主的光伏制造产业雪上加霜ღ◈，全行业几乎均陷入亏损境地ღ◈，导致大批国内企业破产ღ◈，我国光伏制造产业于2012年再次陷入了低谷ღ◈。
为抵御“双反”影响ღ◈，我国政府自2013年起密集推出了一系列支持光伏产业发展的相关政策ღ◈，加大了对光伏应用的支持力度ღ◈，明确提出2015年我国光伏装机容量达到35GW以上ღ◈，同时规范了补贴电价ღ◈、年限以及电费核算等问题ღ◈。在此背景下ღ◈，2013年下半年开始我国光伏发电装机容量呈现快速增长态势ღ◈，大规模光伏电站投入建设ღ◈，大幅拉动了我国对太阳能光伏制造行业的需求ღ◈，国内主要光伏制造企业经营状况整体回暖狂野小农民二狗电视剧在线观看ღ◈，中国光伏市场开启了高速增长阶段ღ◈。
从光伏产业链全球区域分布格局来看ღ◈，我国光伏龙头企业凭借其晶硅技术及成本控制方面等优势ღ◈，持续加码产能ღ◈，全球光伏产业重心进一步向我国转移ღ◈。根据中国光伏行业协会的统计数据显示ღ◈，在上游多晶硅ღ◈、硅片环节ღ◈，中国2019年多晶硅产量占全球总产量的67.30%ღ◈、同比提升9.20%ღ◈，硅片产量占全球总产量的97.40%ღ◈、同比提升4.30%ღ◈。中游电池片ღ◈、组件环节ღ◈，中国2019年电池片产量占全球总产量的78.70%ღ◈、同比提升3.90%ღ◈，组件产量占全球总产量的71.30%ღ◈、同比略有下降为4.30%ღ◈。在下游光伏应用领域ღ◈，2012-2020年我国光伏新增并网装机容量整体呈迅速增长态势ღ◈，2017年再度刷新历史ღ◈，达到53.06GWღ◈，同比增长53.62%ღ◈，2018年和2019年有所回落后ღ◈，2020年在疫情的影响下仍达到48.20GWღ◈，已连续八年成为全球光伏发电新增装机容量最大的国家ღ◈。截至2020年末ღ◈，累计光伏并网装机量达到253.00GWღ◈，也连续多年成为全球累计装机容量最大的国家ღ◈，为我国光伏制造产业提供了有效的市场支撑ღ◈。
（3）平价临近ღ◈，行业长期成长即将开启ღ◈：近年来ღ◈，在高效产品需求量持续增加倒逼技术加速创新升级的背景下ღ◈，我国光伏制造企业持续加快产品升级ღ◈，广泛应用新技术新工艺ღ◈，光伏电池转换效率不断提升ღ◈，技术迭代带来的成本下降已成为推动行业发展的主要动力ღ◈。
国内光伏在“5·31新政”出台前ღ◈，组件成本已较10年前下降90%以上ღ◈，国内部分项目已经可以做到无需补贴下的平价上网ღ◈。受“5·31新政”的影响ღ◈，国内光伏产业链价格出现了进一步的调整ღ◈，导致全球不少区域光伏发电项目经济性凸显ღ◈，部分区域光伏甚至成为当地最便宜的电源ღ◈。
2019年1月9日ღ◈，国家发改委ღ◈、国家能源局发布《关于积极推进风电ღ◈、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源[2019]19号）ღ◈，提出推进光伏发电无补贴平价上网的有关要求和相关支持政策措施ღ◈，从而促进可再生能源高质量发展ღ◈，提高光伏发电的市场竞争力ღ◈。国内光伏发电即将进入平价上网时代ღ◈，对政策的依赖程度将逐步降低ღ◈。平价上网将加快光伏发电技术进步和产业升级发展ღ◈，促进光伏行业生产成本的进一步降低ღ◈，最终推动市场规模的持续增长ღ◈。
长期来看ღ◈，清洁能源成为主体能源是大势所趋ღ◈。根据国家发改委能源所发布的《中国2050年光伏发展展望（2019）》ღ◈，到2025年ღ◈，我国光伏总装机规模达到7.3亿千瓦ღ◈、占全国总装机的24%ღ◈，全年发电量8,770亿千瓦ღ◈、占当年全社会用电量的9%ღ◈。到2035年ღ◈，光伏总装机规模达到30亿千瓦ღ◈、占全国总装机的49%ღ◈，全年发电量3.5万亿千瓦时ღ◈、占当年全社会用电量的28%ღ◈。到2050年ღ◈，光伏成为我国第一大电源ღ◈，光伏发电总装机规模达到50亿千瓦ღ◈、占全国总装机的59%ღ◈，全年发电量约6万亿千瓦ღ◈、占当年全社会用电量的39%ღ◈。根据中国光伏行业协会数据显示ღ◈，2020年全年光伏发电量为2,605亿千瓦时ღ◈，约占全国全年总发电量的3.5%ღ◈。因此ღ◈，随着光伏平价的到来ღ◈，光伏行业增量空间巨大ღ◈。
①产业集中度进一步提升ღ◈：2020年ღ◈，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快ღ◈，且扩产单体规模增大ღ◈，随着这些新建产能的释放以及单晶产品ღ◈、大尺寸产品的快速迭代ღ◈，无技术ღ◈、资金优势的中小企业逐渐退出市场ღ◈，产业集中度进一步提升ღ◈。根据中国光伏行业协会数据凯发APP官网ღ◈，2020年我国排名前五企业多晶硅产量占比为86.60%ღ◈、同比提升10.00%ღ◈，硅片产量占比为82.70%ღ◈、同比提升3.30%ღ◈，电池片产量占比为47.60%ღ◈、同比提升11.10%ღ◈，组件产量占比为55.30%ღ◈、同比提升13.20%ღ◈。
在高效产品需求量持续增加倒逼技术加速创新升级的背景下ღ◈，部分中小企业受制于资金限制ღ◈，无力进行技术与设备升级ღ◈，在成本压力下ღ◈，老产线将加速淘汰ღ◈。同时ღ◈，头部企业的加速扩张ღ◈，也将进一步挤压中小企业的生存空间ღ◈。未来ღ◈，我国光伏产业链各环节将进一步向龙头企业集中ღ◈，产业集中度将进一步提升ღ◈。
②光伏应用进一步多元ღ◈、多样化ღ◈：目前ღ◈，我国大型地面电站占据光伏装机总量的80%以上凯发APP官网凯发APP官网ღ◈，近年来ღ◈，基于光资源的广泛分布和光伏发电应用灵活性等特点ღ◈，我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显ღ◈，水光互补凯发APP官网凯发APP官网ღ◈、农光互补ღ◈、渔光互补ღ◈、牧光互补等应用模式不断推广ღ◈。未来ღ◈，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入ღ◈，“光伏+制氢”“光伏+5G通信”“光伏+新能源汽车”“光伏+建筑”“光伏+煤改电”等应用将进一步多样化ღ◈。
③产品技术创新活跃ღ◈：随着光伏发电全面“平价”时代的临近ღ◈，光伏产业链各环节技术创新活跃ღ◈，产品技术迭代有望提速ღ◈。在硅片环节ღ◈，扩大硅片尺寸成为普遍趋势ღ◈，行业主流硅片尺寸逐渐由156.75mmღ◈、158.75mm向166mmღ◈、182mmღ◈、210mm等尺寸过渡ღ◈。在电池环节ღ◈，产品技术创新最为活跃ღ◈。在未来三到五年ღ◈，传统铝背场电池将逐步退出市场ღ◈，P型PERC电池或进一步提高市场渗透率ღ◈，N型电池将有较大发展ღ◈，后PERC时代呼之欲出ღ◈，同时双面ღ◈、多主栅等技术有望进一步普及ღ◈。在组件环节ღ◈，高密度封装技术将得到更广泛地应用ღ◈，推动组件功率不断提高ღ◈。
④新增光伏装机容量仍将保持较大规模ღ◈：2013-2017年我国光伏新增并网装机容量迅速增长ღ◈，2017年刷新历史ღ◈，达到53.06GWღ◈，同比增长53.62%ღ◈。尽管受到“5·31新政”等不利影响ღ◈，但2018-2020年我国装机规模依然保持了较高新增规模ღ◈，2018-2020年新增装机规模分别为44.30GWღ◈、30.10GW和48.20GWღ◈。自2013年起ღ◈，我国已连续八年成为全球光伏发电新增装机容量及累计装机容量最大的国家ღ◈。
光伏平价的到来ღ◈，将大大激发市场对高效产品的需求ღ◈。随着市场需求向高效产品转变以及政府对平价上网的需求愈发迫切ღ◈，我国光伏行业将持续迎来结构性快速成长机会ღ◈。未来ღ◈，依托光伏技术不断提高ღ◈、光伏成本不断下降ღ◈，光伏应用的多元多样化ღ◈，以及光伏发电领跑者计划项目ღ◈、扶贫项目需求的拉动ღ◈，我国光伏市场仍将保持较大增量ღ◈。凯发k8国际ღ◈，凯发APP官网ღ◈！
